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圣地亚哥是古巴的第二大城市，位于古巴岛东部，地理位置类似中国的上海，但圣地亚哥城被马埃斯特腊山和加勒比海环抱，是一座山城，倾斜的街道是圣地亚哥的特色，这点又和山城重庆极为相似。在在16世纪和17世纪，圣地亚哥是加勒比海盗的“天堂”， 1640年建起莫罗城堡和沿海防御工事，易守难攻。西班牙的大西洋舰队司令塞尔维拉，利用蛛网般的水雷阵掩护，加固了岸防火炮，带着九艘西班牙战舰躲在港口不出战。

北洋舰队副司令马吉芬和左翼总兵刘步蟾率领“苏州”号、“济远”号、“广甲”号等八艘军舰开进圣地亚哥的外海，对圣地亚哥城严密封锁。此时，古巴的起义军在戈麦斯.伊.巴埃斯领导下，正带领四万起义军在城里的热带雨林里跟驻守圣地亚哥的三万名西班牙陆军打游击战。

这三万陆军是西班牙驻古巴二十万陆军中还能战斗的精锐。刘永福派人跟巴埃斯带领的古巴起义军会谈，协同作战。达成协议后，刘永福的黑旗新军一万五千名勇士，在北洋舰队的强势炮火掩护下，于圣地亚哥以东顺利登陆，并向向圣地亚哥城东的制高点圣胡安山和埃尔卡内发起猛攻。

一百门克虏伯大炮在圣胡安山一字排开，对着西班牙军队的战壕猛轰，西班牙军的战场浓烟滚滚。刘永福身先士卒，一马当先，冲出战壕，黑旗军经过一天激烈的白刃战，在傍晚时分，攻占圣胡安山，接着，黑旗军浴血奋战。埃尔卡内也被中国军队攻占。

占领了圣胡安山，黑旗军在山上就可以架起重炮，俯视整个圣地亚哥城，西班牙军极为被动。不得不在第二天展开反攻，企图夺回丢失的阵地。圣地亚哥骑士团的五千骑兵，头戴四角帽，身着白色披风，上绘红色剑型十字，手握长剑，握柄和护手末端呈百合花状，如潮水冲向黑旗军的阵地。

刘永福沉着指挥黑旗军应战，命令步军的来复枪队组成方阵，一排一排上前射击。“砰砰”的枪声响了一晚上，西班牙骑兵们死伤过千，还是往前猛冲。黑旗军的子弹快打完了，枪管打坏了，刘永福一咬牙。提着大刀，带着两千黑旗军骑马冲杀出去。

这时的西班牙骑士团，在古巴拥有大量田庄和财产，生活安逸，跟满清八旗军一样，早就没多少战斗力，而肉搏战。反而是黑旗军的拿手好戏。双方展开了开拉锯战，刘永福的大刀都刀刃都砍崩了，西班牙骑士团人头滚滚，鲜血染红了白袍，最后西班牙骑士溃退，西班牙后续援军赶来。继续厮杀混战，但最终，西班牙被刘永福的黑旗军杀败。不过这场战斗异常残酷，西班牙军队死伤八千多人，而黑旗军自身也伤亡达1700人。

巴埃斯领导的起义军。一看黑旗军大胜西班牙军，纷纷带着火铳和弓箭钻出热带雨林，袭扰西班牙军队的后方。大西洋舰队司令塞尔维拉眼看陆军守不住圣地亚哥城，他决定率领九艘西班牙军舰趁早上海面的浓雾突围。

这时刘步蟾的舰队也赶来圣地亚哥，中国海军15艘舰，西军仅9艘军舰。上午，阳光穿透了厚厚的云层，薄雾散尽，金色的阳光铺满加勒比海蔚蓝色的海面。中国舰队和西班牙舰队在圣地亚哥湾展开了激烈海战。刘步蟾下令军舰抢先攻击，北洋舰队的火力既猛又打得远，每次齐射的炮弹总重量为2.9万磅，西军齐射一次仅6000磅，形势对北洋舰队有利。

西班牙舰队的旗舰是“玛丽亚.特雷莎公主”号装甲巡洋舰，1889年由西班牙造船厂开工建造，1893年竣工，长111.8米，宽19.81米，排水量6890吨，舰长为西班牙海军少将维科特.肯塔斯，装备有2门11英寸口径主炮，10门5.5英寸副炮，还有8门57毫米的哈乞开斯速射炮，8门37毫米的哈乞开斯炮，2门22毫米的机关炮，2门2.75英寸青铜礼炮，8个鱼雷发射管，航速20.25节，此舰的吨位、火力、航速都和北洋舰队的“定远”号差不多，战斗里不容小视。